投資商品・ファンド分析– category –
S&P500、オルカン、NASDAQ100――人気商品を感覚ではなくデータと構造で比較します。信託報酬や指数の違い、リスク特性まで踏み込み、「なんとなく良さそう」から卒業するための分析記事をまとめています。
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投資信託の隠れコストとは｜総経費率0.11%のファンドが、実際は年0.53%。信託報酬・総経費率・実質コストの違い
投資信託の隠れコストとは、信託報酬の外で引かれる費用のこと。目論見書の総経費率にも、売買委託手数料と有価証券取引税は入りません。総経費率0.11%のファンドが実際は年約0.53%だった例など、4本の運用報告書を信託報酬・総経費率・実質コストの3つの数字で並べ、どこまで調べれば足りるかを整理します。 -
日本株ファンドに資金殺到──ランキング上位を理由に飛びつくな！
ウエルスアドバイザーの週間資金流入ランキングを開いたら、上位が日本株で埋め尽くされていました。 TOPIX連動ETF、日経225連動ETF。上位10本のうち8本が国内株ファンドです。 日経平均は59,000円を超え、TOPIXも3,700台に到達。「日本株がアツい」という... -
FANG+・メガ10・S&P10を比較｜集中投資するならS&P10、でも僕が買わない理由
新NISAの成長投資枠で、FANG+・メガ10・S&P10という3つのファンドが話題になっています。 どれも米国の大型グロース株10銘柄に集中投資するファンドです。 「この3つ、どれを選べばいい？」と聞かれることがあるので、結論を先に置いておきます。 この... -
ETFと投資信託、どっちを選ぶべきか｜違いを理解して自分で判断できるようになる
結論から言うと、僕はETFを買っていません。 NISAで積み立てているのも、特定口座で保有しているのも、すべて投資信託です。 ただし、「ETFはダメだ」と言いたいわけではありません。 ETFには合理的なメリットがあります。ただ、長期のインデックス投資に... -
世界のベストの評判は本当か｜分配金を受け取った人の9年半は+71%。僕なら売ってインデックスに替える
世界のベストの評判は本当か。純資産4兆円・毎月150円の分配金を一次資料で検証。公式の騰落率は分配金を再投資した前提で、受け取って使った人の9年半は+71％（インデックスは+358％）。NISAで買えるのか、持っている人の替え方まで。 -
投資信託の選び方｜結局どれを選べばいい？“指数で決まり、商品で差がつく”2つの判断軸
日本で買える投資信託は、約6,000本あります。 でも、あなたが本当に比べるべき商品は、そのうち数本です。しかも、どの数本かを絞り込む判断は、たった2つしかありません。①どの指数に投資するか、②どの商品（ファンド）で買うか。この記事は、僕が実際に...
