投資戦略・制度活用 特定口座のインデックスファンドはNISAに移し替えるべきか｜合理的な判断軸と”やらない方がいい人”の条件
特定口座のインデックスファンドをNISAに移し替えるべきか。判断軸は残り運用年数・期待年利・NISA枠の余りの3変数。損益分岐をシミュレーションで検証し、行動経済学の観点から"やらない方がいい人"の条件まで整理します。
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投資の考え方 時価総額加重と均等加重の違い｜インデックス投資家はどちらを選ぶべきか
S&P500やオルカンで採用される時価総額加重と、FANG+に代表される均等加重。仕組み・CAPM理論・インデックスファンド誕生の歴史から、時価総額加重だけが本質的なインデックス投資であり、均等加重は実質アクティブ投資である理由を整理した1本。
サイドFIREへの軌跡 何を買うか決められなかった夜。投資デビューで感情に揺れた僕が、口座別ポートフォリオを決めるまで（サイドFIREへの軌跡：第7話）
「オルカンかS&P500か」——投資デビューから3ヶ月間、感情に揺れ続けた僕が、口座の税優遇という視点で自分なりのポートフォリオ方針を固めるまでの実体験。（サイドFIREへの軌跡 第7話）
投資の考え方 “下がったら買おう”と思った時点で、投資はブレている｜インデックス投資家が守るべきこと
「下がったら買うべき？」と考えたことはありませんか？一見正しそうなこの考え方は、インデックス投資の前提を崩してしまう可能性があります。本記事では、タイミングを捨てて淡々と積み立てることの合理性と、投資で本当に守るべき考え方を解説します。
投資商品・ファンド分析 ETFと投資信託、どっちを選ぶべきか｜違いを理解して自分で判断できるようになる
ETFと投資信託の違いを構造から比較。積立の効率・分配金の税コスト・心理的なバイ&ホールドのしやすさ。長期インデックス投資で投資信託を選ぶ理由と、ETFが向いている人を整理します。
投資の考え方 投資は必要だと思っているのに始められない理由｜「わかっているのに動けない」の正体
投資は必要だと思っている。でも、なぜか始められない。そんな状態のまま、時間だけが過ぎていく。これは、決して珍しいことではありません。実際、日本では多くの資産が今も現金・預金のまま置かれています。日本銀行の資金循環統計によると、個人金融資産の...
家計・入金力 年金は「いつもらうと得か？」で考えると判断を間違えます｜繰り下げの損益分岐を超えて考える
「繰り下げた方が得」という考え方は本当に正しいのか？損益分岐・平均寿命といった一般的な前提を見直し、年金を資産戦略の一部として再定義します。資産がある人の合理的な選択も解説。
投資戦略・制度活用 NISAの成長投資枠は何を買うべき？つみたて投資枠との違いと正しい使い分け
NISAの成長投資枠で何を買うべきか悩んでいませんか？本記事では、つみたて投資枠との違いから、やってはいけない投資、合理的な使い方までをわかりやすく解説します。
家計・入金力 住宅ローンは繰り上げ返済すべき？投資とどっちが得かをイールドギャップで判断する方法
「余裕ができたら、繰り上げ返済と投資、どちらを優先すべきですか？」住宅を購入した人なら、一度は悩むテーマだと思います。結論からお伝えします。判断基準がわからないなら、繰り上げ返済を優先すべきです判断軸を理解し、設計できるなら、投資と並走する...
投資商品・ファンド分析 【検証】投資信託ランキング上位は罠？「世界のベスト」を勧めたくない3つの理由
投資信託の資金流入ランキングで上位の「インベスコ 世界厳選株式（世界のベスト）」を例に、人気の裏にある構造的なデメリットを徹底解説。低コストなインデックスファンド（eMAXIS Slim）との比較から、なぜ「分配金」が資産形成を阻むのか？25年の投資経験を持つブロガーが、負けないための選び方を教えます。